Technologie - Logiciels et informatique
Nous stimulons l'expansion et l'innovation dans le secteur du logiciel en favorisant la croissance et le développement du marché grâce à des fusions-acquisitions stratégiques.
Consultants en fusions et acquisitions spécialisés dans le secteur agroalimentaire
Fusions-acquisitions : experts du secteur agroalimentaire
Conseillers en achat, vente et valorisation d'entreprises du secteur agroalimentaire, avec une expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du producteur à la distribution.
50 ans d'expérience dans le conseil en opérations d'entreprise
2025
Grupo Mazana acquires the majority of Sigma Kreas
Sell-side financial and legal advisor
2025
Navarra de Participaciones Industriales acquires 100% of Embutidos La Hoguera
Sell-side financial and legal advisor
2024
Comercial Hostelera, owned by Stellum Food&Tech, acquires Ibertrasa
Buy-side financial and legal advisor
2024
STELLUM FOOD&TECH becomes a shareholder of URKABE BENETAN
Buy-side financial advisor
2024
Grupo POMONA acquires Congelados DIL
Buy-side financial advisor
2024
Navarra de Participaciones Industriales acquires 100% of Cárnicas Galar
Sell-side financial and legal advisor
2023
Pomona acquires Sanamar
Buy-side financial advisor
2023
Stellum Capital acquires en equity stake of Comercial Hostelera
Sell-side financial and legal advisor
2023
Sepides signed a 20 million Euro loan agreement to El Encinar de Humienta
Financial advisor
2022
Pomona acquires Novafrigo
Buy-side advisor
2021
Llusar acquires Naranjas Torres
Buy-side advisor
2020
MCH PE and SanLucar Fruit invest in the equity of Llusar
Buy-side advisor
1 / 2
Page suivante
Première boutique de fusions et acquisitions indépendante en Espagne en termes de nombre de transactions.
Nous avons clôturé l'année 2025 avec 15 transactions de fusions et acquisitions, dont 14 figurent dans le classement Bloomberg.
Le rôle croissant des investisseurs internationaux (30 %) et du capital-investissement (53 %) renforce notre capacité à exécuter dans un environnement concurrentiel.
Bloomberg - Classement des conseillers financiers
Total des transactions de fusions et acquisitions en 2025
1. PwC
113
2. EY
42
3. BNP Paribas
21
4. JP Morgan
19
5. Alantra Partners SA
18
6. Banco Santander
17
7. Goldman Sachs
15
8. Lazard
15
9. Rothschild & Co
15
10. NORGESTION
14
10. BBVA
14
10. KPMG Corp Finance
14
Notre activité ne peut se concevoir qu'à travers l'intégrité, l'honnêteté et un engagement de chaque instant.
Marta Vera
Associée
Transfrontalier:
Plus de 30% de nos affaires conclues sont internationales
Présence locale sur les principaux marchés mondiaux.
Mergers Alliance dispose de ses propres outils qui permettent à tous ses partenaires, actuellement présents dans plus de 20 pays avec plus de 30 bureaux dans le monde, un haut niveau de collaboration et d'intégration.
Présent dans 22 pays, 39 bureaux
Vocation internationale
Une présence locale sur les principaux marchés grâce à Mergers Alliance
Amsterdam, Bangkok, Barcelone, Pékin, Bengaluru, Bilbao, Bogota, Chicago, Stockholm, Gurgaon, Hambourg, Helsinki, Hô Chi Minh-Ville, Hong Kong, Cologne, Lima, Londres, Madrid, Miami, Milan, Montréal, Bombay, Munich, Navarre, New Delhi, New York, Palo Alto, Pampelune, Paris, Rio de Janeiro, Saint-Sébastien, Santa Monica, Santiago, São Paulo, Séville, Shanghai, Singapour, Sydney, Tokyo, Toronto, Utrecht, Varsovie, Zoug, Zurich
Société de fusions et acquisitions dans le secteur de la technologie
Le secteur agroalimentaire sur le marché des fusions-acquisitions
Le secteur agroalimentaire englobe toute une chaîne de valeur, du producteur de matières premières au point de vente, en passant par les transformateurs et la distribution. Dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition, identifier la place qu'occupe une entreprise au sein de cette chaîne et comprendre ses interactions avec les autres maillons constitue l'un des points de départ essentiels à toute valorisation.
Le secteur évolue aujourd'hui dans plusieurs directions simultanément. Les producteurs gagnent en envergure et intègrent de nouvelles activités pour se rapprocher du consommateur final, les transformateurs cherchent à accroître leur dimension pour renforcer leur position, et la distribution exerce une influence croissante sur la production, les formats et les spécifications techniques. Cette influence s'étend désormais jusqu'au canal Horeca (hôtellerie, restauration et traiteur). Il est essentiel d'analyser ces dynamiques, car elles permettent de mieux identifier les acheteurs potentiels et de comprendre les facteurs qui déterminent les prix.
Pour un propriétaire qui envisage de vendre, d'acheter ou de faire entrer un associé, comprendre le contexte dans lequel s'inscrit l'opération pèse autant que l'entreprise elle-même. Un conseil spécialisé dans le secteur est essentiel pour interpréter ces dynamiques, anticiper les questions de l'acheteur et aborder l'opération avec discernement.
Facteurs moteurs de l'activité transactionnelle dans le secteur
Demande accrue
+
L'accélération des besoins des entreprises en matière de numérisation et d'automatisation des processus a augmenté la demande de solutions technologiques. Les opérateurs qui peuvent proposer des produits ou des services innovants disposent d'un avantage concurrentiel sur ce marché en pleine expansion.
Attractif pour les investisseurs
+
Outre la croissance notable de la demande dans le secteur, d'autres facteurs tels que la récurrence des revenus, l'évolutivité de ces activités, la fidélité des clients ou la capacité à générer des liquidités ont rendu les entreprises technologiques très attrayantes pour les investisseurs et les acheteurs. Cela signifie un meilleur accès au capital pour se développer, innover ou même pour une éventuelle sortie stratégique par le biais d'une vente ou d'une fusion.
Diversification des opportunités
+
L'expansion du secteur englobe un large éventail d'entités, des startups aux entreprises bien établies. Cela ouvre de nombreuses opportunités de collaborations, d'alliances stratégiques et d'exploration de nouveaux créneaux de marché.
Spécialisation de l'écosystème d'investissement
+
Les investissements spécialisés dans des marchés technologiques spécifiques ont de plus en plus tendance. Les entreprises qui opèrent dans des créneaux particuliers ou qui proposent des solutions innovantes peuvent susciter l'intérêt de ces investisseurs spécialisés, obtenant ainsi un coup de pouce supplémentaire pour leur croissance et leur développement.
Le secteur agroalimentaire en Espagne
L'industrie agroalimentaire représente plus de 2 % du PIB espagnol et plus de 20 % de l'ensemble du secteur manufacturier. Elle emploie près d'un demi-million de personnes et a enregistré en 2025 son meilleur chiffre d'exportation historique. Il s'agit par ailleurs d'un secteur très atomisé, composé majoritairement de PME dotées de marques fortes et d'usines rentables. C'est précisément cette combinaison — un secteur vaste et tourné vers l'exportation, mais fragmenté et en pleine mutation — qui génère des opportunités de fusions-acquisitions et fait de l'accompagnement spécialisé un véritable facteur de différenciation.
Secteurs d'activité
Stratégie globale de gestion des opérations
2. Des solutions stratégiques pour relever les défis du secteur technologique.
Un sous-secteur intensif en besoin de fonds de roulement et très automatisé, où le contrôle de la matière première et la taille sont décisifs. Il attire autant l'acheteur industriel que l'acheteur financier.
3. Produits laitiers
Transformateurs de taille moyenne et entreprises familiales qui négocient à la fois avec les grands groupes de matières premières et la grande distribution. Un sous-secteur en pleine restructuration, marqué par des opérations de cession, l'entrée de nouveaux partenaires et des mouvements de consolidation.
4. Fruits, légumes et conserves
Du producteur de fruits et légumes à l'industrie de la conserve, un sous-secteur marqué par les marques de distributeur, la saisonnalité et les exigences de la grande distribution, qui poussent à la consolidation et à la recherche de taille critique.
5. Ingénierie et services techniques industriels
Domaines viticoles et entreprises de boissons de marque, dont la valorisation combine actifs, image de marque et réseau de distribution, et où la dimension familiale joue un rôle prépondérant dans chaque opération.
Plats préparés et distribution alimentaire
Le segment où convergent le plus l'acheteur industriel et l'acheteur financier, et le point où la distribution et le canal Horeca croisent le produit. Un terrain en pleine expansion et parmi les plus actifs en M&A.
1. Stratégie globale de gestion des transactions commerciales.
L'un des sous-secteurs les plus actifs en matière de consolidation, avec un buy-and-build intense entre fabricants de produits carnés et de charcuterie. L'intégration entre le surgelé et la viande transformée, ainsi que la concentration du canal, le maintiennent dans un mouvement d'opérations quasi constant.
M&A Secteur agroalimentaire et alimentation spécialisée
Conseil spécialisé en fusions et acquisitions pour le secteur agroalimentaire
NORGESTION conseille les entreprises du secteur agroalimentaire dans leurs opérations corporate : vente d'entreprise, entrée de partenaires financiers, acquisitions, fusions et restructurations. Nous travaillons avec des propriétaires, des familles d'entrepreneurs et des fonds d'investissement opérant dans le tissu agroalimentaire espagnol et européen.
Valorisation adaptée au secteur agroalimentaire
+
L'évaluation d'une entreprise agroalimentaire ne se limite pas à l'application d'un multiple. Le fonds de roulement, le périmètre immobilier des sites, la relation avec les grands comptes et la position dans la chaîne de valeur sont déterminants. Le résultat est une valorisation qui reflète la valeur réelle de l'entreprise pour un acquéreur du secteur.
Préparation à la vente (sell-side)
+
Une partie de la valeur d'une opération se joue lors de sa préparation : organiser les permis et licences, séparer le patrimoine immobilier, optimiser le fonds de roulement et normaliser l'EBITDA. Cette analyse rigoureuse permet à l'entreprise d'aborder le processus dans les meilleures conditions et avec des arguments clés déjà validés.
Due diligence et gestion du processus
+
Il est préférable d'anticiper les points scrutés par un acheteur (anciennes licences, exigences environnementales, traitement des rejets) afin d'aborder la due diligence avec des réponses prêtes. Le processus est géré en veillant aux délais et à la confidentialité, qui, dans une entreprise familiale, ont autant de valeur que le prix.
Identification d'acquéreurs et gestion de processus compétitifs
+
Identifier le meilleur acquéreur représente la moitié du travail. Un processus compétitif bien conçu permet de valoriser l'entreprise auprès des profils adéquats (industriels, fonds et family offices), en Espagne comme à l'étranger, grâce à notre portée internationale.
50 ans d'expérience et de portée internationale dans le domaine des fusions et acquisitions
Agrifood M&A Consulting
Trois piliers transversaux caractérisent notre ligne de travail chez Fusions & Acquisitions, et c'est grâce à eux que nous sommes le cabinet de référence que nous sommes aujourd'hui.
Engagement
+
Nous gérons chaque opération méticuleusement et avec toute notre implication, en alignant les décisions sur les objectifs stratégiques et financiers de l'entreprise.
Confidentialité
+
Nous préservons l'intégrité de l'opération et les intérêts de toutes les parties, en tenant compte de la haute sensibilité des informations concernées et de leurs répercussions potentielles.
Transparence
+
Nous fournissons une perspective claire de chaque étape, grâce à une communication proactive et précise, renforçant l'alignement des attentes et des objectifs entre les consultants et les clients.
Expérience
+
Nous conseillons depuis des décennies des opérations dans le secteur agroalimentaire. Nous connaissons les acteurs de chaque sous-secteur, nous maîtrisons la chaîne de valeur du producteur à la distribution et nous savons aligner la réalité de l'entreprise familiale avec les attentes de l'investisseur financier.
Nous contacter
Dernières publications de NORGESTION liées au secteur agroalimentaire
Expérience et vision dans FUSIONS ET ACQUISITIONS : Service général
Nous transformons la complexité des fusions et acquisitions en un processus contrôlé qui place votre entreprise dans une position favorable grâce à des experts réputés possédant une vaste expérience des opérations de fusions et acquisitions.
Financement des entreprises
Nous fournissons des conseils d'experts sur les fusions, les acquisitions et les restructurations financières, ainsi que des analyses détaillées et des stratégies de financement afin de maximiser la valeur et le potentiel de croissance des entreprises.
Nos bureaux
