Con la colaboración de Oscar Sánchez, socio director de corporate finance de NORGESTION.
VALÈNCIA. Elena Rico, presidenta de SpainCap, ha presentado esta mañana los datos estimados de la actividad de Venture Capital & Private Equity en España en el ejercicio 2024 y en la Comunidad Valenciana durante la celebración del Congreso Anual de la Asociación: “Integridad + Transparencia + Diversidad. Juntos por la DANA”. Desde la Asociación se ha venido apoyando a la Comunidad Valenciana a través de dos vías: donativos a Cáritas Valencia y difusión de la plataforma D_NA Valencia, aceleradora solidaria para la recuperación del tejido empresarial afectado.
La apertura del acto ha corrido a cargo de Hortensia Roig, presidenta de EDEM Escuela de Empresarios. El congreso ha contado con el apoyo de PwC, Buenavista Equity Partners, Norgestión, Atalaya e Invest in Valencia.
Según las primeras estimaciones obtenidas por SpainCap a través de la plataforma europea EDC, el volumen de inversión del capital privado en España en 2024 alcanzó 6.538M€ en un total de 725 inversiones (lo que supone un descenso del 2,6% respecto a 2023, año en el que se registraron 6.709M€ en un total de 844 inversiones). De cara al ejercicio actual, y basado en la mejora de las condiciones del mercado, todo apunta a un 2025 muy positivo en todas las variables analizadas.
En 2024, el Private Equity registró un volumen de actividad de 5.613M€ distribuidas en 150 inversiones. En relación al Venture Capital, el pasado año finalizó con un volumen de 925M€ en un total de 575 inversiones (un 3% más que en 2023): se trata del tercer mejor registro histórico en Venture Capital, por detrás de 2021 y 2022, debido a las numerosas rondas de más de 10M€ en series B y C.
Los datos completos relativos a 2024 se publicarán en el Informe SpainCap “Venture Capital & Private Equity en España 2025”
Según el tipo de inversor, se mantiene el apetito de los fondos internacionales, tanto en el segmento del Private Equity como en el de Venture Capital, ya que cuentan con abundante liquidez y un demostrado interés por el mercado empresarial español. En 2024, el capital procedente de fuera de nuestras fronteras contribuyó con un volumen de inversiones de 4.808M€ (73,5%) en empresas de este país. Las gestoras nacionales privadas, por su parte, aportaron 1.492M€ en 426 inversiones dirigidas a compañías españolas.
Por tamaño de las inversiones, un total de 8 inversiones con importes por encima de los 100M€ concentraron 3.572M€ del volumen total invertido en nuestro país en 2024. El middle market (operaciones con una inversión en equity de entre 10M€ y 100M€) registró un volumen de 2.145M€ en 82 deals, un 23,5% más que en 2023.
Los sectores que recibieron un mayor volumen de inversión e interés fueron TIC/Internet (36%), Medicina/Salud (15%) y Otros Servicios (12,6%). Por número de inversiones, sin embargo, destacaron TIC/Internet (224 operaciones), Medicina/salud (77) y Biotecnología (73).
El fundraising captado por parte de los inversores nacionales privados alcanzó la cifra de 4.071M€, un 50% más que en 2023 (2.702M€), el mejor registro de toda la serie histórica.
El volumen de desinversión en 2024 registró una cifra estimada (a precio de coste) de 2.902M€ en 304 deals, un 113% más que en 2023. El motivo es la reactivación de la rotación de cartera de las firmas de capital privado, situándose como el segundo mejor registro de toda la serie histórica.
Capital Privado en la Comunidad Valenciana
Segundo destino inversor en 2023 (1.616M€, 24% del volumen, en 84 inversiones, como IVI-RMA Global, Fermax Holding Investment, Eurocebollas, Cerería Mollá 1899 y Aceitunas Serpis). Destaca el crecimiento experimentado en los últimos años en el hub de la Comunidad Valenciana, con €93M invertidos en start-ups de la región y una cartera acumulada de €4.071M.
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