Consultora de M&A - 50 anys de lideratge efectiu de M&A

Expectatives de valoració realistes

Si el venedor o comprador té expectatives poc realistes sobre el valor de l'empresa, és probable que el procés de M&A resulti en una pèrdua de temps, energia i costos. L'assessorament expert pot ajudar a assegurar que s'obté el millor preu per la venda d'una empresa i proporcionar expectatives de valoració comparables i realistes que facilitin l'acord.

Procés suau i sense fricció

És crucial identificar quins elements requereixen una negociació detallada i on es pot mostrar una major flexibilitat, així com abordar el procés metòdicament i no precipitar-se, considerant cada detall pas a pas, evitant caure en els factors que poden posar en perill l'acord.

Mantenir el focus en el negoci

Els processos de M&A poden desviar l'atenció i el temps de l'equip directiu. No obstant això, és prioritari que la direcció continuï operant el negoci amb normalitat i que qualsevol variació potencial de valoració al llarg del procés sigui positiva. Per això és vital comptar amb un assessor experimentat que pugui gestionar el procés i minimitzar la implicació de l'equip directiu i dels propietaris.

Dibuixem un rumb segur i controlat cap a l'èxit de l'operació.

Generalment, una transacció d'aquesta naturalesa pot trigar entre sis mesos i un any a tancar-se.

És fonamental identificar quins elements requereixen una negociació detallada i on es pot mostrar una major flexibilitat. De la mateixa manera, abordar el procés metòdicament i no precipitar-se, considerar cada detall pas a pas ajuda a evitar caure en els factors que poden posar en perill l'acord:

Un company compromès a cada pas del camí.

Reconeixem que no hi ha dues empreses iguals. Cada empresa amb la qual treballem té diferents models de distribució, finançament i funcionament.
‍

Entenem que qualsevol relació és sobre les persones. Per això adoptem un enfocament boutique que, més enllà de la transacció, se centra en l'estratègia, objectius i posicionament del client. Entenem els seus veritables objectius i, de vegades, els ajudem a decidir quins han de ser.
‍

La diversitat de la nostra experiència ens permet muntar el millor equip consultor per a cada client, garantint un enfocament integral i un seguiment exhaustiu que influeix positivament en els resultats.
‍

Aquesta filosofia es reflecteix en la dedicació constant d'un expert consultor que treballa de la mà amb el mateix client, aportant una major claredat i cohesió en cada etapa del procés. Això ens permet ser més àgils, anticipar-nos a les necessitats i actuar amb precisió, aconseguint accelerar les transaccions sense interferir en el ritme diari del negoci.
‍

A més, en estar integrats en la dinàmica i visió de l'empresa, podem identificar i evitar decisions financeres precipitades que ens podrien desviar del camí cap a l'èxit.

En essència, la nostra metodologia assegura una gestió eficient i una visió alineada que protegeix i potencia el valor de la seva empresa.

De la complexitat a la fluïdesa: un procés sense fricció.

Treballem dur en cada etapa, treballant estretament amb els nostres clients per garantir que estiguin informats i que els seus interessos siguin la prioritat en cada decisió.

Avaluació preliminar
Identificació de potencials socis/contraparts
Anàlisi i valoració
Estratègies de negociació
Due Diligence
Estructuració i finançament
Tancament d'operacions

50 anys d'experiència i abast internacional en M&A basats en 3 principis

Hi ha tres pilars transversals que marquen la nostra línia de treball a Mergers & Acquisitions, i són els que ens han portat a ser la firma de referència que som avui en dia.

Compromís

Gestionem cada operació meticulosament i amb tota la nostra implicació, alineant les decisions amb els objectius estratègics i financers de l'empresa.

Confdencialitat

Salvaguardem la integritat de l'operació i els interessos de totes les parts, entenent l'alta sensibilitat de la informació implicada i les seves potencials repercussions.

Transparència

Aportem una perspectiva clara de cada etapa, amb una comunicació proactiva i precisa, reforçant l'alineació d'expectatives i objectius entre consultors i clients.

Els nostres serveis de M&A

Línies d'actuació

La perspectiva d'una venda genera, sens dubte, preguntes sobre el futur de la companyia. És crucial abordar aquesta etapa amb claredat i confiança, assegurant-se que cada decisió afavoreix el negoci.

Des del moment en què mostrem fort interès, la nostra taxa d'èxit en el tracte amb un comprador és alta, al 50% de mitjana. A més, com que els nostres assessors tenen experiència en una àmplia varietat de sectors, sovint tenim accés directe a compradors estratègics que sovint poden estar disposats a pagar un preu més alt per a les empreses que són un gran ajust per a la seva estratègia de desenvolupament.

A NORGESTION donem suport a les empreses en aquest viatge. Ens esforcem per ajudar els propietaris d'empreses en Mercat Mitjà i corporacions per materialitzar les seves estratègies de sortida, proporcionant serveis d'assessorament en transaccions que afegeixen valor.

Valorem la importància del capital humà i assegurem transicions consistents. Amb protocols rigorosos, protegim la informació essencial. El nostre suport permet a la propietat centrar-se en la visió estratègica, optimitzant temps i recursos durant tot el procés de M&A.

La nostra passió per tancar tractes favorables és el que ens impulsa i es reflecteix en tot el que diem i fem. Sempre amb un sentit estricte de compromís, honestedat i integritat en la defensa dels interessos dels nostres clients.

Els propietaris sovint tenen una idea general del valor del seu negoci, però, en l'àmbit de les valoracions, sovint sorgeixen discrepàncies.

Comprendre el valor real d'una empresa engloba un procés que transcendeix els nombres. Requereix una anàlisi en profunditat que fusioni actius tangibles i intangibles, projeccions futures i posició del mercat.

Aquest procés implica una anàlisi detallada de l'estructura, els actius i el potencial del negoci, incloent els seus fluxos històrics, actuals i futurs.

Cal recordar que el valor i el preu no coincideixen necessàriament. Una cosa és intentar determinar un valor de mercat atribuïble a un negoci, i tota una altra cosa establir un preu que respongui a un acord entre comprador i venedor per dur a terme una transacció basada en un procés de negociació sotmès a una sèrie de circumstàncies i fets que poden alterar les diferències entre el valor i el preu pactat.
‍
Amb una visió integral, abordem aquest procés amb la màxima confidencialitat i eficiència, sempre enfocats a maximitzar el valor de l'empresa.

Els motius per comprar una empresa poden ser molts i molt variats.

Sense desitjar ser exhaustius, però traslladant la nostra experiència al llarg de tots aquests anys, podríem destacar els següents: Els avantatges vinculats a la mida i al creixement, reforç de la presència al mercat integrant un competidor, l'accés a nous mercats (nacionals o internacionals), l'ampliació de la gamma de productes, raons vinculades a canvis socials, polítics o legals que poden justificar considerar l'adquisició d'empreses per motius de diversificació i creixement, l'adquisició de tecnologia evitant costos d'aprenentatge i reducció del temps de resposta en el mercat vertical, integració mitjançant la compra d'un Client o Proveïdor que permeti captar una major proporció de la cadena de valor, o sinergies financeres que puguin resultar atractives per motius fiscals, financers o institucionals.

A NORGESTION, entenem que les fusions van més enllà de les simples transaccions; representen unions estratègiques que potencien i consoliden les empreses. Adoptem un enfocament integral, considerant aspectes financers, humans i culturals.

La nostra anàlisi se centra en aconseguir que les sinergies identificades afegeixin valor tangible, tot mantenint intactes l'essència i els pilars d'èxit de cada entitat. Prioritzem una distribució equitativa del poder i la responsabilitat, assegurant que cada interessat, ja sigui un CEO, una corporació o un grup familiar, vegi respectat el seu llegat i contribució. Amb NORGESTION, les fusions es basen en la confiança, el respecte i una visió compartida.