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Corporate Finance

Con más de 40 años de experiencia asesorando operaciones corporativas, NORGESTION ha sido uno de los pioneros en el desarrollo del Corporate Finance en España.

Consolidada en el mercado español como una de las firmas independientes más activas en el asesoramiento en operaciones corporativas del mercado Mid-market, en 2001 constituye como socio fundador su estructura internacional, Mergers Alliance, con presencia en todos los principales mercados, con oficinas propias a través de nuestros socios y asociados en más de 25 países.

INTERNACIONAL

Estructura propia en más de 25 países

Gracias a nuestros clientes y a nuestra experiencia ocupamos, año tras año, lugares de privilegio en las League Table publicadas por medios especializados, que reflejan aquellas operaciones, de carácter público, que hemos asesorado.

IDENTIDAD

En la actualidad contamos, en España, con un equipo de 30 profesionales especializados distribuidos en nuestras cuatro oficinas, complementado por un grupo de más de 300 profesionales repartidos por todo el mundo.

Nuestro trabajo se desarrolla sobre la base de un conocimiento profundo a través de equipos sectoriales especializados tanto a nivel doméstico como internacional.

En Corporate Finance integramos diferentes líneas de actividad (jurídico-fiscal, consultoría y gestión...) y la actividad de asesoramiento y gestión en situaciones de crisis en una misma organización. Esto nos permite contar con un conocimiento y experiencia multidisciplinar y así poder ofrecer soluciones de un mayor valor añadido, incluso en operaciones en las que actuamos exclusivamente de asesores financieros. Este hecho diferencial hace que podamos controlar cuestiones relacionadas con la estructura jurídico-fiscal de la operación en procesos de venta de empresa, o los riesgos y sinergias de una integración de negocio, en el caso de adquisiciones.

El valor de nuestra aportación se multiplica en el momento en que las operaciones se complican.

  • Base de
    conocimiento
    mejora continua
    Expertise sectorial internacional
  • Identificar,
    generar,
    compartir
    Oportunidades para nuestros clientes
  • Mejora en la
    eficiencia
    Para la ejecución de mandatos
LÍNEAS DE ACTIVIDAD

Nuestra actividad en CORPORATE FINANCE ofrece un asesoramiento con un enfoque multidisciplinar en todas aquellas operaciones societarias relacionadas bien con el capital o la financiación de las empresas y en las actividades dirigidas a desarrollar la visión estratégica de las compañías. Se engloba de manera sencilla en cuatro grandes líneas:

  • M&A asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones:
    • - Venta de empresas: gestión integral.
    • - Adquisiciones: búsqueda, identificación e integración.
    • - Fusiones: análisis de sinergias, ecuaciones de canje...
    • - Búsqueda de inversores.
    • - Análisis de mercados y negocios a nivel internacional.
    • - Informes de valoración.
    • - Asesoramiento Patrimonial.
    • - ...
  • Capital Privado:
    • - Buy Outs (MBO, MBI...).
    • - LBO's.
    • - Fundraising.
    • - Procesos de Build Up.
    • - ...
  • Mercado de Capitales:
    • - Asesoramiento Mercado Continuo. Logo BMEX
    • - Asesores Registrados Mercado Alternativo Bursátil. Logo MAB
    • - Asesores Registrados Mercado Alternativo de Renta Fija. Logo Mercado Alternativo Renta Fija
    • - Consultoría en la relación con inversores.
    • - ...
  • Debt Advisory:
    • - Búsqueda de financiación.
    • - Reestructuraciones y refinanciaciones.
    • - Asesoramiento en Emisión de Deuda Privada.
    • - Situación de crisis y Turnaround.
    • - Asesoramiento en “situaciones especiales”.
    • - ...
ALCANCE INTERNACIONAL

A finales de los años 90, dentro de la evolución natural de nuestra actividad, se puso en marcha una reflexión con el objetivo de identificar la mejor vía de internacionalización que una empresa como la nuestra quería desarrollar.

De entre las alternativas analizadas se decidió que la óptima para una empresa de servicios con nuestras características y valores, era la constitución de una nueva empresa propia a través de la creación de una nueva estructura societaria compartida con otros socios. Socios con criterios de gestión empresarial y enfoques de negocio similares a los nuestros.

Así, se creó Mergers Alliance en 2001, fundada por NORGESTION y otros tres socios accionistas europeos.

Actualmente Mergers Alliance es una empresa con objetivos y estructura multinacional propia que nos permite prestar servicios a nuestros clientes a nivel global.

LOCAL KNOWLEDGE ... GLOBAL REACH

Además, Mergers Alliance cuenta con herramientas propias que permite a todos sus socios -actualmente presentes en más de 25 países con más de 30 oficinas en el mundo, un alto nivel de colaboración e integración:

  • Un único cliente por transacción, sin conflictos de interés.
  • Enfocado exclusivamente al "Mid market". Con una experiencia de más de 20 años trabajando conjuntamente.
  • Enfoque "boutique " con una estructura mundial.
  • Equipos de análisis (research) en cada país, coordinado por un equipo central en Londres.
  • Equipo gestor experimentado. NORGESTION es fundador y miembro del Consejo de Administración.
  • Compartiendo mejores prácticas.
  • Gestión de conocimiento centralizado. Reuniones globales de toda la organización cada seis meses.
  • Reuniones sectoriales mensuales.
  • Interacción operativa diaria en proyectos internacionales, marketing, etc.
ÚLTIMAS TRANSACCIONES

En NORGESTION hemos actuado como asesores en muy diferentes operaciones desde nuestros orígenes. A modo ilustrativo referimos aquí algunas de las que se han hecho publicas estos últimos años:

2020
Danobat Group - hHmbrug
Accel-KKR adquiere ENDALIA
Asesor financiero del vendedor
Sarralle - Bascotecnia Lagunartea
MCH PE adquiere una participación mayoritaria en Llusar
Asesor financiero del comprador
Sidenor - NFL
Tresmares Capital PE entra en el capital de Formaspack
Asesor financiero del vendedor
Azora - SAIV
Azora adquiere SAIV, sociedad inmobiliaria líder en el norte de España
Asesor financiero del vendedor
Portoblello Capital - Ugarterburu USAGroup
Portobello Capital adquiere participación mayoritaria en Ugarterburu-USAGroup
Asesor financiero del comprador
Orza - Whitehole - Ganuza.
ATRYS Health adquiere el grupo portugués Lenitudes a MCH
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Venta de su cartera en una operación de secundario
Asesor financiero del vendedor
Kirolbet
ATRYS completa con éxito una ampliación de capital de 35M€
Asesor Registrado
EASO Ventures - Orza - Alerion
Moira Capital Partners adquiere el 45% de Voovio Technologies
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Eurofins adquiere Envira
Asesor financiero del vendedor
Grenergy - MARF
AGILE completa con éxito una ampliación de 11M€
Asesor Registrado
Atrys - MARF
Venta división de fibra de poliéster a ANTEX
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
El fondo de inversión gallego Xeito Investments entra en el capital de Flanker Tech
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Emisión programa de bonos de 50M€
Asesor Registrado
2019
Danobat Group - hHmbrug
Danobat adquiere la compañía holandesa Hembrug
Asesor financiero del comprador
Sarralle - Bascotecnia Lagunartea
Sarralle adquiere el 100% de Bascotecnia-Lagunartea
Asesor financiero de las partes
Sidenor - NFL
NFL Group adquiere el 75% de la Planta de SIDENOR en Reinosa
Asesor financiero del comprador
Vitalia Home - Vitalitas
VITALIA HOME adquiere centros en Cantabria y País Vasco
Asesor financiero del vendedor
Orza - Whitehole - Ganuza.
ORZA y WHITEHOLE adquieren el 100% de Grupo Ganuza
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Espiga Capital adquiere una participación mayoritaria en Grupo Silam
Asesor financiero del vendedor
Kirolbet
Venta participación minoritaria en Kirolbet
Asesor financiero del vendedor
EASO Ventures - Orza - Alerion
Entrada de EASO Ventures y ORZA en el capital de ALERION
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
EASO Ventures, Inveready e inversores privados amplían capital en VIVE Biotech
Asesor financiero del vendedor
Grenergy - MARF
Programa de emisión de bonos de 50 millones de euros
Asesor Registrado
Atrys - MARF
Programa de emisión de bonos de 25 millones de euros
Asesor Registrado
Danobat Group - hHmbrug
Venta del Hotel Vegas Altas a inversores privados
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Venta de Pretersa a la compañía belga Kartesia
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Ampliación de capital de Oncomatryx, incorporando inversores privados
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
ATRYX adquiere Real Life Data (RLD)
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Venta de SETE Española de Tubos y Envases, S.L., a la compañía argentina Aluex
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Ampliación de capital de HOMM, incorporando inversores privados
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
IKOR, completa la venta del 49,9% restante a la empresa alemana EBM Papst
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Venta del 70% de AF Incepal al Grupo AF
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
DEVOTEAM adquiere la línea de negocio Data Management de Powerdata
Asesor financiero del comprador
2018
Danobat Group - hHmbrug
El fondo estadounidense King Street Capital Management adquiere Ares Capital
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
El fondo Corpfin adquiere la mayoría de Grupo Barna
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Noatum adquiere participaciones minoritarias en Terminal Marítima de Huelva y Algeposa Terminal Asturias
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
La multinacional española Grupo Antolin adquiere el 40% de Walter Pack
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
El grupo danés Danfoss compra a Ikusi su negocio de telecontrol
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Ampliación de capital, por importe de 13 millones de euros, de Atrys Health
Asesor Registrado
Danobat Group - hHmbrug
Grupo Algeposa adquiere participaciones minoritarias en Noatum Terminal Sagunto y Noatum Terminal Castellón
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Sumitomo Cyclo Drive Germany adquiere Sociedad Industrial de Transmisiones
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
El grupo Italiano de software Zuchetti adquiere I68 Group
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Almacenes Metalúrgicos (Almesa) adquiere el 100% de Apro Inoxidables
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
El Grupo Bilbu adquiere Cerámicas Navagrés
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
El grupo francés Alios adquiere una participación mayoritaria en Ikerlur
Asesor financiero del vendedor
2017
Danobat Group - hHmbrug
Venta del Hotel Torrequebrada al Grupo Estival
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
La multinacional francesa Carrefour adquiere el 100% de la cadena de supermercados J.Márquez
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Venta de la cadena de clínicas dentales Plénido al fondo de capital riesgo Portobello
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Electrotécnica Extremeña, S.A. (ETESA) vende su actividad al grupo suizo Faramax
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Sodercan adquiere el 25% de la sociedad de Sidenor en Reinosa
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Mediterranea de Catering adquiere el 100% de Vera Galdeano
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Coviran compra el 100% de DUSA supermercados.
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Venta del 100% de Tornillería Lema al Grupo MEK
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Netex, OPS en el Mercado Alternativo Bursátil
Asesor Registrado
Danobat Group - hHmbrug
Salida al Mercado Continuo de MASMOVIL
Asesor Finaciero
Danobat Group - hHmbrug
BMW Lurauto adquiere Comercial Archueta
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Venta unidad productiva “spare parts” de Winoa Ibérica a Fondesal
Asesor financiero del vendedor
2016
Danobat Group - hHmbrug
El grupo alemán Ebmpast toma el control de Ikor
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
MBO en Sidenor con la compra del 100% de las acciones a la multinacional brasileña Gerdau
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
ATRYS HEALTH comienza a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil - MAB
Asesor Registrado de la cotizada
Danobat Group - hHmbrug
Ona Electroerosión toma una participación estratégica en AAEDM Corporation(EEUU)
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Pretersa Prenavisa adquiere las instalaciones de Prefabricados Guadalquivir, antigua filial de Prainsa
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Los accionistas de HUNE venden el 100% de la compañía a la multinacional francesa LOXAM
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
NACE, participada de Magnum Capital, adquiere el 100% de Colegio Inglés Saint George
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
ADAKAR Automotive (Grupo Alkar) adquiere el 100% de JUMASA
Asesor financiero del comprador
2015
Danobat Group - hHmbrug
Venta del 35% del capital de Cintas Ubis a Espiga Capital
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Venta del 100% de Mespack a la multinacional Duravant
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Catalunya Caixa vende el 40% de Parque Eólico Decavent a EDP Renováveis
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Laulagun Bearings incorpora como socio a Portobello capital que adquiere una participación mayoritaria
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Catalunya Caixa vende el 17% de Enervent a Unión Interiores
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Catalunya Caixa vende el 40% de Parque Eólico Los Pedreros a Gecalsa
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Ampliación de capital de Oncomatryx suscrito por inversores privados e institucionales
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Venta del 35% de Biomasa Forestal (Grupo Gestán) a Xesgalicia e inversores privados
Asesor financiero del vendedor
Danobat Group - hHmbrug
Alfe Cuttings adquiere los activos productivos de Manufacturas Alfe,en liquidación
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Industrias Lebario adquiere Amalurra Mexico
Asesor financiero del comprador
Danobat Group - hHmbrug
Ampliación de capital – Listing en el Mercado Alternativo Bursátil
Asesor Registrado
Danobat Group - hHmbrug
OPS en el Mercado Alternativo Bursátil
Asesor Registrado
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