NORGESTION ha actuado como asesor financiero de Martínez Otero.
El Economista.- Cristian Reche
Martínez Otero, empresa española conocida por 'vestir' a las tiendas de Inditex por todo el mundo, así como a grupos hoteleros de la talla de Hilton, Fairmont, Marriott, Conrad Hotels & Resorts y The Ritz-Carlton, ha llevado a cabo su primera adquisición en una operación simultánea que ha coincidido con la compra de una mayoría accionarial por parte del fondo Portobello Capital. Así, la empresa gallega de muebles ha dado un paso decisivo en su estrategia de crecimiento con la integración de Grupo Bermúdez Solutions, firma especialista en mobiliario tecnológico para establecimientos comerciales.
"Esta operación amplía su propuesta de valor y da lugar a una oferta más completa y diferencial para clientes actuales y futuros", explica Martínez Otero. La suma de fuerzas crea un grupo con una facturación resultante de aproximadamente 150 millones de euros y un resultado bruto de explotación (ebitda) de entre 15 y 16 millones de euros.
La operación combina la capacidad industrial e internacional de Martínez Otero, cuya presencia productiva se extiende desde España a Marruecos y República Dominicana, con la especializada en la fabricación de mobiliario a medida y la ejecución integral de proyectos singulares para los sectores hotelero, retail, residencial y 'marine premium' propia de Grupo Bermúdez Solutions.
"La integración refuerza la capacidad del grupo para ofrecer soluciones de mayor valor añadido, ampliar su alcance internacional y responder con mayor agilidad a proyectos cada vez más complejos, gracias a la complementariedad de sus capacidades industriales, tecnológicas y comerciales", añaden las partes.
Para impulsar esta nueva etapa de crecimiento, el grupo cuenta con el respaldo de Portobello Capital como socio inversor, que ha estado negociando durante la primera mitad del año la adquisición de una participación mayoritaria de la empresa familiar en manos de su tercera generación.
La operación se ha articulado a través del Fondo V de Portobello, que ha cerrado finalmente con un tamaño de 710 millones de euros y ha llevado a cabo ya otras adquisiciones como la de la portuguesa DualParts o la de la española The Béaba Suavinex. Con esta y las otras adquisiones, la gestora ha desplegado ya el 20% de su flamante vehículo.
La incorporación de la gestora española permitirá apoyar el crecimiento de Martínez Otero, acelerando el plan de expansión internacional y reforzando las capacidades industriales para continuar invirtiendo en innovación, tecnología y crecimiento inorgánico.
Los actuales accionistas ligados a la familia fundadora conservan una participación relevante en el capital y continuarán implicados en la gestión y desarrollo de la compañía, preservando su identidad, su cultura empresarial y su compromiso con clientes y colaboradores.
Alejandro Valladares Durán, presidente y consejero delegado de Martínez Otero, ha declarado que "este acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para Martínez Otero. Afrontamos este crecimiento con la misma esencia que nos ha acompañado durante más de 85 años". Por su parte, Juan Luis Ramírez, socio en Portobello Capital, ha declarado que "Martínez Otero y Grupo Bermúdez cuentan con un fuerte posicionamiento en sus respectivos segmentos y un enorme potencial de crecimiento conjunto".
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