NORGESTION ha actuado como asesor financiero de Abac en la compra de Ansotec Soluciones Tecnológicas.
El Confidencial.- A. Marco
Abac Capital ha dado su primer paso para construir un grupo especializado en la automatización industrial. Según indican fuentes del sector, la firma de capital riesgo liderada por Oriol Pinya ha tomado una participación de referencia en Ansotec Soluciones Tecnológicas y en Bigmon Energía, dos empresas, una andaluza y otra madrileña, que hasta ahora no tenían ninguna vinculación accionarial.
El objetivo de estas dos adquisiciones es poner el germen de una plataforma global para terceros, por lo que el 'private equity' acometerá más compras a corto plazo. Se trata, por tanto, de lo que se conoce en el sector como un 'build up' que de servicio a la industria en España, con una amplia oferta de servicios y cobertura geográfica.
Ansotec, fundada en 2007 y con sede en Huétor-Tájar (Granada), diseña e integra soluciones de automatización, control y software industrial para clientes de los sectores agroalimentario, químico y energético, en España y en mercados internacionales. Por su parte, Bigmon, con ocho años de vida (2018) y oficinas centrales en Alcalá de Henares (Madrid), fabrica cuadros eléctricos e integra sistemas de control y automatización para la industria de la alimentación y bebidas, energía, farmacéutico y tratamiento de aguas.
Según fuentes próximas a la operación, los fundadores de ambas compañías continuarán al frente de la gestión de sus respectivos negocios. Alberto Guzmán, fundador y CEO de Ansotec, asegura que “la entrada de Abac nos permite acelerar nuestro crecimiento y, junto a Bigmon, ofrecer a nuestros clientes una propuesta más completa y con mayor cobertura nacional”. Por su parte, Francisco Montilla, consejero delegado de Bigmon, señala que “la alianza con Ansotec y Abac nos aporta escala y los recursos necesarios para abordar proyectos de mayor tamaño y seguir creciendo junto a nuestros clientes, manteniendo la cercanía y el compromiso que nos caracterizan”.
Desde Abac, la operación ha sido liderada por Germán López, socio de la firma de capital riesgo. La transacción es la primera inversión de Abac Horizon, el nuevo fondo de la gestora de 'private equity' enfocado en empresas del segmento 'lower mid-market'. En esta operación, Abac ha sido asesorada por Norgestión (M&A), EY (legal) y Grant Thornton (due diligence). Por su parte, los vendedores han contado con el asesoramiento de Gesolutio ETL Global (Ansotec) y BPV Abogados (Bigmon).
Tras ocho años en el mercado, Abac Capital administra fondos por 800 millones de euros de activos bajo gestión de inversores mayoritariamente institucionales e internacionales. El pasado mes de febrero, la firma vendió su grupo distribuidor de quesos y productos lácteos premium al gigante lácteo holandés Royal A-Ware por una valoración aproximada de 100 millones. Poco después, traspasó KVB, el fabricante español de cocinas, a un millonario sueco por otros 100 millones.
