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Corporate Finance

Con más de 40 años de experiencia asesorando operaciones corporativas, NORGESTION ha sido uno de los pioneros en el desarrollo del Corporate Finance en España.

Consolidada en el mercado español como una de las firmas independientes más activas en el asesoramiento en operaciones corporativas del mercado Mid-market (operaciones inferiores a 100M€), en 2001 constituye como socio fundador su estructura internacional, Mergers Alliance, con presencia en todos los principales mercados, con oficinas propias a través de nuestros socios y asociados en más de 30 países.

INTERNACIONAL

Estructura propia en más de 30 países

Gracias a nuestros clientes y a nuestra experiencia ocupamos, año tras año, lugares de privilegio en las League Table publicadas por medios especializados, que reflejan aquellas operaciones, de carácter público, que hemos asesorado.

En nuestras colaboraciones de consultoría de dirección actuamos con una clara vocación de servicio a la primera línea ejecutiva de la empresa y consejos de administración, siempre desde una visión objetiva, práctica y directa. Aportamos nuestra amplia experiencia en la gestión y la toma de decisiones.

Fruto de esta involucración y del deseo de nuestros clientes venimos participando en un gran número de Consejos de Administración, donde ejercemos funciones que buscan influir de manera positiva en la marcha del negocio y siempre en clara alineación con los intereses de nuestros clientes.

A día de hoy, NORGESTION es Consejero Independiente o Dominical en más de cuarenta empresas pertenecientes a diversos sectores económicos. Nuestra labor en estos Consejos es siempre velar por los intereses de nuestros representados, así como colaborar con nuestras aportaciones en la buena marcha del negocio y en la gestión del mismo.

IDENTIDAD

En la actualidad contamos, en España, con un equipo de 25 profesionales especializados distribuidos en nuestras cuatro oficinas, complementado por un grupo de más de 300 profesionales repartidos por todo el mundo.

Nuestro trabajo se desarrolla sobre la base de un conocimiento profundo a través de equipos sectoriales especializados tanto a nivel doméstico como internacional.

En Corporate Finance integramos diferentes líneas de actividad (jurídico-fiscal, gestión temporal de empresas…) y la actividad de asesoramiento y gestión en situaciones de crisis en una misma organización.

Esto nos permite contar con un conocimiento y experiencia multidisciplinar y así poder ofrecer soluciones de un mayor valor añadido, incluso en operaciones en las que actuamos exclusivamente de asesores financieros.

Este hecho diferencial hace que podamos controlar cuestiones relacionadas con la estructura jurídico-fiscal de la operación en procesos de venta de empresa, o los riesgos y sinergias de una integración de negocio, en el caso de adquisiciones.

El valor de nuestra aportación se multiplica en el momento en que las operaciones se complican.

  • Base de
    conocimiento
    mejora continua
    Expertise sectorial internacional
  • Identificar,
    generar,
    compartir
    Oportunidades para nuestros clientes
  • Mejora en la
    eficiencia
    Para la ejecución de mandatos
LÍNEAS DE ACTIVIDAD

Nuestra actividad en CORPORATE FINANCE ofrece un asesoramiento con un enfoque multidisciplinar en todas aquellas operaciones societarias relacionadas bien con el capital o la financiación de las empresas y en las actividades dirigidas a desarrollar la visión estratégica de las compañías. Se engloba de manera sencilla en cuatro grandes líneas:

  • M&A asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones:
    • - Venta de empresas. Gestión integral del proceso.
    • - Adquisiciones. Búsqueda, identificación e integración.
    • - Buy Outs (MBO, MBI, etc.).
    • - Fusiones. Análisis de sinergias, establecimiento de ecuaciones de canje, etc.
    • - Análisis de mercados y negocios a nivel internacional.
    • - Búsqueda de inversores para proyectos o empresas. "Fundrising".
    • - ...
  • Mercado de Capitales:
    • - Asesoramiento en la salida al Mercado Continuo. Logo BMEX
    • - Asesoramiento en la salida al Mercado Alternativo Bursátil. Asesores Registrados. Logo MAB
    • - Consultoría en la relación con inversores.
    • - ...
  • Debt Advisory - Reestructuración de deuda:
    • - Reestructuraciones y refinanciaciones.
    • - Asesoramiento en Emisión de Deuda Privada (vías alternativas de financiación).
    • - Situación de crisis y "Turnaround". Asesoramiento en "situaciones especiales".
    • - ...
  • Consultoría de Dirección:
    • - Diagnósticos de negocio.
    • - Valoraciones de Compańías y Negocios.
    • - Planes y Reflexiones Estratégicas a primer nivel ejecutivo.
    • - Asesoramiento en Comités de Dirección.
    • - Consejeros profesionales independientes.
    • - Profesionalización de equipos directivos.
    • - Consultoría práctica y enfocada a la toma de decisiones.
    • - Involucración en la implementación de las medidas recomendadas.
    • - Planificación estratégica, a primer nivel ejecutivo.
    • - Consultoría en integración de adquisiciones.
    • - ...
ALCANCE INTERNACIONAL

A finales de los años 90, dentro de la evolución natural de nuestra actividad, se puso en marcha una reflexión con el objetivo de identificar la mejor vía de internacionalización que una empresa como la nuestra quería desarrollar.

De entre las alternativas analizadas se decidió que la óptima para una empresa de servicios con nuestras características y valores, era la constitución de una nueva empresa propia a través de la creación de una nueva estructura societaria compartida con otros socios. Socios con criterios de gestión empresarial y enfoques de negocio similares a los nuestros.

Así, se creó Mergers Alliance en 2001, fundada por NORGESTION y otros tres socios accionistas europeos.

Actualmente Mergers Alliance es una empresa con objetivos y estructura multinacional propia que nos permite prestar servicios a nuestros clientes a nivel global.

LOCAL KNOWLEDGE ... GLOBAL REACH

Además, Mergers Alliance cuenta con herramientas propias que permite a todos sus socios -actualmente presentes en más de 30 países con más de 50 oficinas en el mundo- un alto nivel de colaboración e integración:

  • Un único cliente por transacción, sin conflictos de interés.
  • Enfocado exclusivamente al "Mid market". Con una experiencia de más de 10 años trabajando conjuntamente.
  • Enfoque "boutique " con una estructura mundial.
  • Equipos de análisis (research) en cada país, coordinado por un equipo central en Londres.
  • Equipo gestor experimentado. NORGESTION es fundador y miembro del Consejo de Administración.
  • Compartiendo mejores prácticas.
  • Gestión de conocimiento centralizado. Reuniones globales de toda la organización cada seis meses.
  • Reuniones sectoriales mensuales.
  • Interacción operativa diaria en proyectos internacionales, marketing, etc.

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