Servicios - ASESORAMIENTO PATRIMONIAL - NORGESTION

Objetivos claros
Seguimiento personalizado


Inicio   ›   Servicios   ›   Asesoramiento Patrimonial

volver

Servicios

Asesoramiento Patrimonial

NORGESTION ASSET GROWTH EAFI S.L. es una empresa dedicada a proporcionar servicios de asesoramiento financiero a particulares y empresas. Fue constituida en Septiembre de 2012 y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 102 del Registro Oficial de Empresas de Asesoramiento Financiero.

Contamos con un equipo de profesionales competentes y de probada experiencia. La empresa goza de total independencia y conoce en profundidad las implicaciones de las decisiones financieras.

“A través de nuestra metodología y conocimiento financiero-fiscal buscamos optimizar ingresos, desarrollar el patrimonio y asesorar a nuestros clientes en la toma de sus decisiones financieras”

ENFOQUE

Recomendamos qué acciones tomar para el desarrollo de los ingresos y activos, ajustadas siempre al perfil de riesgo de cada cliente. Nuestros servicios son fácilmente medibles.

  • Nivel de conocimiento financiero y análisis patrimonial y fiscal integrado.
  • Desarrollo de planes financieros a medida.
  • Continuo seguimiento de la evolución del patrimonio financiero del cliente.
  • Ausencia de conflicto de interés.

A través de la elaboración e implementación de un plan financiero personal a medida ofrecemos el apoyo y asesoramiento necesarios para conseguir los objetivos de nuestros clientes, tales como:

  • Creación de un patrimonio financiero para cubrir necesidades futuras.
  • Organización del patrimonio para adecuarlo al perfil de riesgo y nivel de endeudamiento deseado.
  • Optimización en la transmisión de patrimonio a herederos.
  • Reestructuración de la cartera de activos.

Nuestra Independencia es nuestra mayor credencial. NORGESTION ASSET GROWTH EAFI S.L., no comercializa productos financieros propios ni es un intermediario financiero de ninguna entidad.

Sólo estamos ligados a los intereses de nuestros clientes y a nuestra ética profesional de buscar continuadamente el mejor resultado posible.

CLAVES y VALORES

A través de nuestra metodología de planificación financiera individualizada identificamos las soluciones que mejor ayudarán a la consecución de los objetivos personales de cada uno de nuestros clientes.

Nuestros asesores conocen en profundidad todo tipo de productos, estructuras y vehículos financieros. Así mismo, nuestra experiencia de más de 15 años desarrollada durante múltiples ciclos económicos en las plazas financieras internacionales más relevantes, nos proporciona una vision económica completa que permite efectuar recomendaciones adecuadas a las necesidades específicas de nuestros clientes.

CLAVES PARA DESARROLLAR UN PLAN FINANCIERO A MEDIDA:

  • Comprender las necesidades y planes de futuro del cliente tanto para su vida como para su patrimonio.
  • Incorporar una estrategia de inversión y plan de seguimiento consistente con el perfil de riesgo del cliente.
  • Definir la estrategia óptima de implementación y seguimiento.

VALORES:

  • TRANSPARENCIA
    Transparencia
    No existen agendas ocultas ante las recomendaciones de inversión propuestas ni costes inadvertidos para nuestros clientes. Saben en todo momento cuánto cuesta nuestro servicio y pueden evaluar su utilidad.
  • INDEPENDENCIA
    Independencia
    No comercializamos ni gestionamos productos financieros propios, ni poseemos relaciones laborales o participaciones accionariales en otras entidades financieras nacionales o internacionales.
  • PROFESIONALIDAD
    Profesionalidad
    Contamos con una metodología propia. Desde la primera reunión con uno de nuestros asesores usted podrá identificar la calidad de nuestro trato, asesoría e información presentada.
  • DEDICACIÓN
    Dedicación
    El valor de nuestra servicio está en el alto grado de satisfacción de nuestros clientes. Esto se consigue a través de la dedicación y la atención ofrecida y el seguimiento continuado de su patrimonio e inversiones.
  • EQUILIBRIO
    Equilibrio
    Ofrecemos recomendaciones de inversión y rentabilidad realistas, fundamentadas en un análisis detallado de la situación específica y única de cada cliente y sus metas personales.
  • EXPERIENCIA
    Experiencia
    Una larga experiencia, nacional e internacional, aporta a nuestros profesionales una gran capacidad de adaptación a diferentes escenarios y templanza ante las incertidumbres del mercado.
ACTUACIONES

NORGESTION ASSET GROWTH EAFI S.L., asesor financiero especialista, externo e imparcial, asegura la defensa de los intereses de sus clientes, bien supervisando y realizando recomendaciones de inversión a un tercero con quien se tuviera relación previa (Banca Privada), o dando seguimiento especializado y global a sus inversiones aportando el análisis fiscal.

  • Diseño de un plan de inversión a medida.
  • Maximización de la rentabilidad financiera dado un nivel de riesgo predefinido.
  • Optimización del impacto fiscal global de la cartera.
  • Garantía de independencia en la asesoría, alineando nuestros intereses con los de nuestros clientes.
  • Seguimiento continuado de las inversiones. Información periódica.
  • Ajuste de las decisiones de inversión tomadas.
  • Toma beneficios/minimización pérdidas.
  • Coordinación de inversiones con asesoramiento fiscal.
  • Optimización del impacto de plusvalías / minusvalías.
  • Utilización de productos fiscalmente eficientes.
  • Tramitación y cumplimentación de requisitos administrativos con Hacienda.
  • ...
EAFI

Una EAFI es una Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente entendido éste como la realización de recomendaciones personalizadas a clientes sobre instrumentos financieros y asesoramiento en materias auxiliares como estructuración de capital, estrategia industrial y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones.

La actividad de las EAFI se centra exclusivamente en prestar servicios de asesoramiento financiero a sus clientes, actividad bien diferenciada de aquellas que consisten en gestionar o distribuir productos financieros.

Las EAFI operan bajo el marco regulatorio de la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto 217/2008 y por la Circular 10/2008 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así mismo, están sometidas al riguroso control que ejerce la CNMV.

NORGESTION Actualidad

“ La perseverancia y el esfuerzo constante nos caracterizan ”

Más información
Norgestion ASSET GROWTH
  • © 2017 NORGESTION   ·    Madrid    ·    Barcelona    ·    Bilbao    ·    San Sebastián    ·    Sevilla